Новый месяц на межбанке начался с подорожания доллара: в понедельник, 1 ноября, его курс поднялся на 5 копеек - до 26,30-26,32 грн/$. А наличные цены в кассах банков опустились на те же 5 копеек:
- до 26,35-26,50 грн/$ - на продаже;
- до 26,10-26,30 грн/$ - на покупке.
Большого спроса на доллар со стороны населения финансисты не отмечали. Потому оптовые наличные курсы не поднимались пропорционально безналичным, сдвинулись минимально - с 26,32-26,37 грн/$ до 26,35-26,38 грн/$.
Рынок ослабел из-за локдауна
Первый день ноября оказался не очень активным для межбанка. Объем сделок на Bloomberg просел со $175 млн до $135 млн.
Нацбанк на рынок сегодня не выходил, и сделок не проводил. Но выдал рекордный отчет за октябрь: по итогам прошлого месяца Национальный банк выкупил на межбанке $752,2 млн - рекордный месяц в 2021 году. До этого самые крупные покупки регулятора были зафиксированы в июле - на $583 млн.
"Это не первый локдаун в стране. Ранее валютный рынок реагировал также на жесткие карантинные требования: стабилизировался, активность на торгах падала, курсовое движение сокращалось. Текущий локдаун не исключение, все логично. Деловая активность и мобильность населения резко падает. Большая часть потребностей людей была покрыта накануне набегами на продуктовые магазины (если мы говорим о Киеве). Потребительский импорт вот уже который месяц работает "с колес", то есть только по прямой потребности", - описал "Стране" настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
В понедельник межбанк стартовал с 2-копеечного подорожания доллара - первая сделка прошла по 26,2915 грн/$, но заметного роста валютных продаж за этим не последовало. Потому за полчаса котировки поднялись на 26,3150 грн/$, после чего двигались в рамках 26,29-26,31 грн/$. Курсовой откат на 26,275 грн/$ произошел лишь к полудню, когда на торгах появились крупные продавцы. На их сделках объем сделок подрос с $34 млн до $104 млн. А когда крупные игроки закончили, рынок отошел на 26,30-26,32 грн/$.
Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Приватбанк, Укрэксимбанк, Ситибанк и Райффайзен Банк Аваль. А из покупателей - ОТП Банк, Индустриалбанк, Сбербанк. Казначеи отмечали затухание валютного спроса из-за карантинных ограничений.
Хотя ранее говорили о поэтапном восстановлении импорта, и повышения интереса к доллару.
"Импорт товаров восстанавливался в октябре, в первую очередь, за счет покупки нефти и газа, где рост составил 42% год к году, а по объему увеличился до $7,5 млрд. Показывают рост товары машиностроения - на 24% г/г (до $8,7 млрд), химической и фармацевтической промышленности - на 26% г/г (до $5,8 млрд.). Главными странами-импортерами остаются Китай ($6,5 млрд), Германия ($3,9 млрд) и Польша ($3,4 млрд)", - уточнили аналитики Райффайзен Банка Аваль
Рост спроса на валюту уравновешивался за счет увеличения заработков экспортеров. В меньшей степени благодаря металлургическому сектору и в большей - из-за аграриев.
"Поступления валюты от экспорта зерновых остается основным фактором, поддерживающим высокий курс гривны. В этом сезоне, начавшемся с июля, уже экспортировано 17,8 млн тонн зерновых, включая 11,5 млн тонн пшеницы", - отметили в инвесткомпании Eavex Capital.
Иностранцы активизировались по ОВГЗ
Также на валютный спрос/предложение на межбанке влияют покупки/продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) со стороны иностранцев, чьи настроения постоянно меняются. На прошлой неделе, с 25 по 29 октября, например, они сократили свой портфель украинских гособлигаций на 1,8 млрд грн, а за весь октябрь - на 5 млрд грн (до 92,29 млрд грн). В основном выходили из бумаг, лишь иногда откупая назад небольшие пакеты долгосрочных облигаций.
Однако сегодня в свежем отчете Нацбанка появилась информация о покупках иностранцев. 1 ноября портфель ОВГЗ нерезидентов неожиданно вырос за один день на 1,4 млрд грн, и достиг 93,7 млрд грн. После чего казначеи заговорили о новых всплесках интереса к нашим гособлигациям.
Завтра, 2 ноября, Минфин будет размещать 6 новых выпусков долговых бумаг, финансисты не исключают спрос со стороны иностранцев на два долгосрочных выпуска (на 3 и 5 лет).
Согласно заявке Министерства финансов, покупателям предложат такие ОВГЗ:
- на 6 месяцев, безлимит;
- на 1 год с лимитом 3 млрд грн;
- на 1,3 года с лимитом 3 млрд грн;
- на 2 года, безлимит;
- на 3 года, безлимит;
- на 5 лет, безлимит.
Все размещения в гривне, никаких предложений в инвалюте.
Хотя в этот четверг, 4 ноября, правительству предстоит погашение выпуска ОВГЗ в евро на €214 млн. Но по всему видно, что оно не заинтересовано в его продлено, а хочет просто закрыть. Это 12-месячный выпуск, который размещался 24 ноября 2020 года.
Крупное погашение гривневых гособлигаций Минфину предстоит в следующую среду, 17 ноября, - на 11,9 млрд грн (ОВГЗ на 1,5 года). Похоже, что к нему чиновники готовятся заранее, предлагая завтра к размещению 5-летние облигации, способные заинтересовать иностранцев. При ставке от 13% годовых финансисты допускают покупку ими ОВГЗ на 1,5-2 млрд грн. Но общего крупного результата размещения не ждут. Никто не верит в повторения объема в 17,2 млрд грн, который Министерство финансов привлекло в прошлый вторник, 26 октября.
Что будет с курсом в ноябре
Завтра, 2 ноября, курсовое движение на межбанке будет зависеть от объема покупок доллара под дивиденды, которые совершаются в начале каждого месяца. А также от интереса иностранцев к новым ОВГЗ. Но в целом казначеи ждут сохранения безналичного курса в рамках 26,3-26,4 грн/$.
В ноябре эксперты допускают сохранение низкого спроса на валюту из-за карантинных ограничений и слабого импорта при условии не очень больших покупок доллара со стороны энергетиков. Под закупки газа и нефтепродуктов.
"К концу месяца доллар может торговаться в коридоре 25,8-26,3 грн/$, а евро в диапазоне 29,7-30,3 грн/€", - спрогнозировал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Европа поднялся на покупках
На мировом рынке курс доллара опустился, а евро подорожал с $1,1561/€ до $1,1600/€ после торговли в рамках $1546-1602/€.
Поначалу инвесторы неплохо отреагировали на отчет по индексу деловой активности в промышленности США: в октябре он снизился лишь до 60,8%, хотя аналитики прогнозировали до 60,4% (в сентябре было 61,1%). Однако надолго этой новости не хватило.
Когда трейдеры не получили других аргументов в пользу покупки доллара, они решили сформировать запасы по евро, и спрос на евровалюту подрос вместе с ее курсом.
В Украине наличный курс евро опустился в среднем на 7-10 копеек:
- до 30,50-30,75 грн/€ - продажа;
- до 30,10-30,35 грн/€ - покупка.
